万润科技收购日上光电 切入LED广告标识照明

    神州音响网 报道　　

　　外延式扩张成为诸多上市公司做强做大的共同选择。万润科技今(15)日公告，拟以10.76元/股的价格发行不超6606万股，募集资金总额不超过7.1亿元，将用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。

　　值得一提的是，参与本次定向增发的，既包括万润科技高管及员工持股平台，也包括标的资产的高管，可视为一种变相的股权激励模式。

　　据披露，此次发行对象为李志江、罗明、郝军、杜拥军、德润共赢、唐伟、汪力军、新疆天天、博信优选、华信嘉诚共10名投资者。其中，李志江一人将认购2051.52万股，占发行总量的31.0554%。

　　据悉，李志江是公司实际控制人之一、公司董事长，罗明是公司董事兼总裁，郝军是公司董事、副总裁、董事会秘书，唐伟是日上光电的实际控制人、董事长、总经理。根据股权收购协议，万润科技同意在交割日后提名唐伟出任万润科技董事，唐伟视同为公司关联自然人。因此，此次公司向李志江、罗明、郝军、唐伟发行股份构成关联交易。

　　此外，德润共赢的全部合伙人均为万润科技及其子公司员工。杜拥军系万润科技控股子公司金万润(北京)照明科技有限公司总经理。汪力军为日上光电股东、董事、副总经理。通过这种方式，万润科技实现了对公司部分高管及员工的变相股权激励。

　　资料显示，日上光电是国内LED广告标识照明领域的领军企业，率先开发出智能化LED广告标识照明系统，实现了远程控制、检修和光源亮度调节等多项智能化管理。2013年和今年上半年，公司分别实现净利润2369万元和506万元，此次交易价格为3.9亿元。

　　交易方承诺，日上光电2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3000万元、4050万元、5265万元、6581万元。