重磅！浩洋电子在深交所创业板正式对公众上市申购

　　好消息!5月8日，广州浩洋电子股份有限公司(以下简称“浩洋股份”或公司)在深交所创业板正式对公众上市申购!驶入资本海洋的浩洋电子，在巩固自身稳定性的基础上，或将从容面对今后的挑战，抓住机遇，迎来企业的全新跨越发展。而就在5月7日，浩洋股份举办首次公开发行股票并在深交所创业板上市网上路演。

　　据悉，浩洋股份本次发行的新股数量为2,108.20万股，发行后总股本为8,432.70万股，保荐机构为兴业证券。

　　公司的股票简称为“浩洋股份”，股票代码“300833”，发行价格为52.09元/股，发行市盈率为22.99倍。

　　公司本次预计募集资金总额109,816.14万元，主要用于演艺灯光设备生产基地升级扩建项目、研发中心升级项目、国内营销及产品展示平台升级项目、演艺灯光设备生产基地二期扩建项目、补充营运资金项目。

　　据公开资料显示，浩洋股份是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。作为国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业单项冠军培育企业”和 AEO 高级认证企业，经过多年的研发及市场开拓，公司的产品逐步得到了市场和客户的认可。

　　路演嘉宾介绍

　　路演嘉宾与投资者展开讨论

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　　每个行业都有自己特有的经营模式，请介绍演艺灯光设备制造行业这方面的特点?

　　兴业证券 投资银行总部保荐代表人汪晖：国际市场中，由于国际品牌商的品牌建设和市场渠道已十分成熟，国内制造商采用OBM模式进行自主品牌建设难度较大，周期较长，因此，目前国内厂商多以委托加工的OEM模式或委托设计制造的ODM模式运营为主，其中研发设计实力较强的企业以ODM模式为主。

　　随着科技发展和产品质量的不断提升，我国演艺灯光设备制造企业的竞争力不断增强，出口结构将不断优化，自主品牌产品的出口数量逐步增加。在国内市场，我国演艺灯光设备制造企业主要采用自主品牌，根据客户订单，组织原材料采购，进行生产，达到节约成本、规避风险的目的。谢谢。

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　　浩洋的市场地位如何?

　　兴业证券 投资银行总部保荐代表人刘德新：浩洋股份是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。同时，浩洋股份也是国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业单项冠军培育企业”和AEO高级认证企业，是国内主要的演艺灯光设备制造商之一。

　　浩洋股份坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权，浩洋股份产品远销北美洲、欧洲、日本等多个国家和地区。

　　浩洋股份坚持技术创新，重视研发投入，不断提高产品科技含量。经过多年的发展与积累，浩洋股份在演艺灯光研发制造领域拥有业内领先的自主创新能力，建有广东省演艺灯光工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心及广州市博士后创新实践基地。

　　截至2019年12月31日，公司及子公司共拥有境内专利403项，其中：发明专利40项、实用新型专利197项、外观设计专利166项;公司及子公司共拥有境外专利41项;拥有软件著作权220项。公司参与起草国家、行业和地方标准10项、承担广东省产学研合作项目2项、参与广东省重大科技项目2项，获得广东省科学技术奖1项、广州市科学技术奖3项、广州市专利优秀奖1项。谢谢。

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　　请介绍公司的文化合作优势?

　　兴业证券 投资银行总部保荐代表人刘德新：浩洋股份高度重视公司发展与文化产业的融合，对演艺灯光设备的文化属性进行了充分挖掘，积极搭建演艺灯光与文化艺术的交流平台。

　　浩洋股份自2011年起，多次被评为“国家文化出口重点企业”，且于2014年被评为“国家文化产业示范基地”。同时浩洋股份还与各高校，特别是文化艺术类院校开展广泛的合作，目前已成为广东工业大学校外实习基地、北京舞蹈学院产学实践基地和灯具教学研发基地、上海戏剧学院校外实习基地和产学研合作伙伴、广州市博士后创新实践基地等。

　　长期的文化交流与合作，不仅为浩洋股份吸引了优秀的人才，而且提升了产品的科技含量和文化价值，增强了产品竞争力，还使浩洋股份逐渐突破制造业局限，将发展空间延伸至更广阔的文化

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　　请谈谈公司面临的市场风险?

　　兴业证券 投资银行总部保荐代表人刘德新：：公司不断提高自身的产品制造技术与研发设计水平，与国际主要的演艺灯光设备品牌商建立了良好的合作关系，同时，公司同步拓展自主品牌的国际市场，使得外销市场获得稳步发展;在国内大力建设营销网络和推广自主品牌，努力开拓内销市场。

　　国际市场演艺灯光设备产品更新换代速度较快，国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，市场对于演艺灯光设备的内在品质和外观设计的要求也越来越高，这就对公司在制造技术、研发设计、营销等方面提出了更高要求。若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，公司经营业绩将受到不利影响。

　　公司主要以国际市场为主。2020年3月，新型冠状病毒疫情在全球主要地区暴发，包括公司主要销售区域欧美地区。为应对新冠疫情，疫情地区政府出台减少人员聚集，减少文娱活动等措施。若欧美地区新型冠状病毒疫情在短期内不能得到有效控制，将对公司的海外销售甚至公司经营造成不利影响。谢谢。

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　　请介绍募集资金投资项目与浩洋股份现有业务、核心技术的关系?

　　兴业证券 投资银行总部保荐代表人刘德新：浩洋股份是一家集演艺灯光设备的研发、生产与销售为一体的高新技术企业，是国内最大的演艺灯光设备制造商和舞台工程服务提供商之一。公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架。

　　本次募集资金投资项目的主要目标是巩固和发展当前的主营业务，进一步扩大公司市场份额，提升公司的竞争能力。公司拟投资演艺灯光设备生产基地升级扩建项目和演艺灯光设备生产基地二期扩建项目，该项目实施后，将有利于扩大公司主营业务规模;公司拟投资研发中心升级项目，投资金额6,060.95万元，该项目实施后，将有利于提高公司的研发能力;公司拟投资国内营销及产品展示平台升级项目，投资金额5,164.00万元，项目实施后，将有利于促进公司的业务推广，丰富和拓展现有业务和营销体系;公司拟投资补充营运资金项目。

　　本次募集资金用于补充营运资金，将有效缓解公司因经营规模扩大引起的营运资金压力，有利于调整和优化公司财务结构，增强公司抗风险能力，增强公司核心竞争力和盈利能力。谢谢

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　　请介绍国内营销及产品展示平台升级项目的概况?

　　A兴业证券 投资银行总部保荐代表人汪晖：本项目主要由国内营销中心升级、国内营销网络升级和灯光产品展示平台扩建3部分组成。

　　(1)国内营销中心升级 国内营销中心升级包括广州营销中心总部升级，北京、上海营销中心分部升级两部分。营销中心的主要任务是搭建展示平台，用于宣传公司良好形象、展示公司产品，供客户前往参观、交流和商务洽谈。因此，营销中心将在设立办事处和售后服务站的基础上建设展厅，购置安装电子设备、展柜、展板等宣传展示设备及用具，并配备相应的业务人员。

　　(2)国内营销网络升级 本项目将在广州、北京和上海3个营销中心基础上，选择国内26个重点城市建立营销网点，将公司营销网络覆盖至全国大部分。建设内容主要包括设立办事处及售后服务站，购置相关办公设备，并为每个营销中心或网点配备1-3名业务人员和1-2名技术人员。业务人员主要负责销售业务，技术人员主要负责产品的售后服务工作。

　　(3)灯光产品展示平台扩建 为了更好地体现公司企业文化，提升公司软实力，公司将扩建灯光产品展示平台，建设内容主要包括展厅装修、展具购置、展品购置、人员配备等。谢谢。

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　　请介绍一下研发中心建设项目的项目建设可能性?

　　兴业证券 投资银行总部保荐代表人汪晖：

　　(1)公司拥有行业领先的研发平台 公司始终以技术创新和产品研发作为企业发展的核心驱动力。经验丰富的研发团队、分工专业的研发架构和成熟完善的研发机制，是公司研发平台的重要构成元素。公司研发中心成立于2005年，截至2019年12月31日，公司有研发人员138人，研发中心包含项目管理组、设计开发组、光热组等。在演艺灯光产品涉及的各技术领域，公司进行了详细的分工并配置了专业研发团队，也是公司研发实力处于行业内领先的重要体现。

　　另外在物料选购、样机研发、整机测试和知识产权等环节，研发中心设有专门的单元负责，各单元之间的相互协同保证了各项研发工作的高效完成，使研发成果能够快速转化。公司制定了以市场为导向的研发机制。从项目立项，到技术设计，到设计评审，到首样制作，到客户反馈，再到样机评审，到最终确定终样，研发中心在每一环节均会对产品改进的可能性进行充分发掘，最大程度满足客户的需求。

　　另外，研发中心也会对行业共性关键技术、市场需求变化趋势、行业技术发展方向进行跟踪和汇总，针对性立项和研究并进行技术储备，保持公司技术的前瞻性和在行业内的领先地位。公司研发平台为人才的引进提供了条件，也为研发中心升级完成后，后续研发项目的实施奠定了基础。

　　(2)公司拥有雄厚的技术积累 公司长期专注于演艺灯光设备的研发和制造，积累了丰硕的技术储备。经过多年的发展，截至2019年12月31日，公司及子公司共拥有境内专利403项，其中：发明专利40项、实用新型专利197项、外观设计专利166项;公司及子公司共拥有境外专利41项;拥有软件著作权220项。雄厚的技术积累为本项目的实施提供了可靠的技术基础和较高的起点。

　　(3)公司对于研发创新的重视和支持 公司作为高新技术企业，将研发创新作为公司发展的首要任务。2017年度、2018年度和2019年度，公司每年用于研发创新的费用投入占当期主营业务收入的比例分别为6.56%、5.94%和5.07%。随着经营规模不断扩大和市场竞争的不断加剧，公司对于研发创新的支持力度还将进一步加大，保证相关研发项目的顺利推进和研发目标的达成。谢谢。